Vandaag spelen ze op straat, morgen stelen ze voor de Camorra. De elfjarige Rosario woont met zijn zieke grootmoeder, die de hele dag in bed ligt, in een troosteloos appartement in een voorstad van Napels. Samen met zijn vrienden brengt hij de tijd door in een obscure kroeg of in een goktent. Ze roken, drinken en stelen, zoals ze de volwassenen rondom hen zien doen. Hun kinderlijke lach heeft plaatsgemaakt voor een vreemde dubbelzinnige grijns die vooral pijnlijke ervaringen uitdrukt.
De regisseurs vertellen de voorvallen uit het leven van de jongens in uitgebreide flashbacks. Tijdens lange metroritten neemt Rosario ons in gedachten mee naar zijn recent verleden en stelt hij de drie belangrijkste personen in zijn leven voor: de bewonderde Santino, de gevreesde Damiano en de verleidelijke Caterina.
SPECIALE VERMELDING- Festival van de Mediterrane Film in Brussel 2004
BESTE FILM - Internationaal Festival van de Film van Karlovy Vary 2004